NEW YORK – Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) ve Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) Pazartesi günü, birleşik şirketin değerini yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak belirleyen kesin bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Yeni oluşum Getty Images adını koruyacak ve NYSE borsasında GETY sembolü altında işlem görmeye devam edecek.
Birleşme, Getty Images ve Shutterstock’un geniş içerik kütüphanelerini bir araya getirerek önde gelen bir görsel içerik şirketi oluşturmayı amaçlıyor. Anlaşmanın müşterilere daha kapsamlı bir görsel içerik seçeneği sunması ve katkıda bulunan topluluğa genişletilmiş küresel erişim sağlaması bekleniyor.
Getty Images CEO’su Craig Peters, birleşmenin potansiyeli hakkında yorum yaparken, görsel içeriğin önemini ve her iki şirketin güçlerini birleştirerek büyüme fırsatlarını vurguladı. Shutterstock CEO’su Paul Hennessy de geliştirilmiş ürün teklifleri ve hem müşteriler hem de hissedarlar için değer yaratma konusundaki heyecanını dile getirdi.
Birleşik şirketin güçlü bir finansal profile sahip olması bekleniyor; gelirlerin 1,979 milyar dolar ile 1,993 milyar dolar arasında olacağı ve bunun önemli bir kısmının abonelik hizmetlerinden geleceği öngörülüyor. Sinerjiler öncesi FAVÖK’ün 569 milyon dolar ile 574 milyon dolar arasında olması beklenirken, net kaldıraç oranının 2024 yılı pro forma FAVÖK’ünün 3,0 katı olması öngörülüyor.
Liderlik açısından, Peters birleşik şirketin CEO’su olarak görev yapacak. Getty Images’tan altı ve Shutterstock’tan dört yönetici olmak üzere on bir üyeli bir Yönetim Kurulu oluşturulacak ve Mark Getty Yönetim Kurulu Başkanı olacak.
Birleşme şartlarına göre, Shutterstock hissedarları nakit, Getty Images hisse senedi veya bunların bir kombinasyonunu alma seçeneğine sahip olacak, ancak bu orantılı dağıtıma tabi olacak. İşlemin, hak kazanılmamış Shutterstock öz sermayesi hariç, 331 milyon dolar nakit ve 319,4 milyon Getty Images hisse senedini içermesi bekleniyor.
Birleşik şirketin mülkiyeti, tam seyreltilmiş bazda Getty Images hissedarları için yaklaşık %54,7 ve Shutterstock hissedarları için %45,3 olacak.
Birleşmenin tamamlanması, düzenleyici kurumların onayına, her iki şirketin hissedarlarının onayına ve Getty Images’ın mevcut borcunun yeniden finansmanına bağlı. İşlem, her iki şirketin Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandı.
Berenson & Company, LLC ve J.P. Morgan Securities LLC Getty Images’a finansal danışmanlık hizmeti verirken, Allen & Company LLC Shutterstock’a danışmanlık yapıyor. Şirketlerin yasal danışmanları Getty Images için Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ve Shutterstock için White & Case LLP.
Şirketler bugün birleşme detaylarını görüşmek üzere ortak bir konferans görüşmesi düzenleyecek. Bu makale bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
